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2025-08-16 15:17:07 作者:秦文丽

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1、进入7月后,综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度,我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo),第一(yi),从历(li)史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外(wai)部流动性方面,7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易和(he)增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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