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全球降息空间再度打开💕🥬👿🩱，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👢💌👿🍌，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥦👅👗🥦🩲，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👠🧡🍇。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👘，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🧡🍄💗。

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从中长期角度🍎👙💘，我们建议以周期为轴🍒🍎🌽，供需为锚👛💖。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍑👞💗、机器人💘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能😈💕👅😈、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

参与活动条件：真人新婚之夜破苞第一次视频

操作层面(mian)，中(zhong)期维度下（7-8月份），半(ban)年报依(yi)然是很(hen)重要的(de)逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩(ji)确定性相对较高的方向，比(bi)如海外(wai)算力(li)（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

活动说明：日韩一区国产二区欧美三区

1、公(gong)告顯(xiǎn)示，購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)事項(xiàng)尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)(que)定的交(jiao)易對(duì)方爲(wèi)浩(hao)鯨科技的主(zhu)要股東(dōng)，包括：南京谿(xī)輭(ruǎn)企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資(zi)郃伙企業（有限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙(huo)企業（有限郃伙）、廈(shà)門(mén)悠昂股權投資郃伙企業（有限郃伙）、南京午宥(you)股權投資(zi)郃伙企業（有限郃伙）。最終確定的交易對方(fang)，以公司后續(xù)(xu)公告的重組預(yù)案或重組報(bào)(bao)告(gao)書(shū)披露的(de)信息爲準。

2、热门ETF方面👞🍌🩰💔👝，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高🤬，全天成交额超2亿元，环比放量明显，资金全天净申购900万份🍅。