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2025年下半年(nian)全球油脂(zhi)油料将拨(bo)开迷雾(wu)见(jian)明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽(zi)、黑海油(you)料库(ku)存紧张(zhang)，全球油料压力(li)减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本(ben)如期，美(mei)豆单产出(chu)现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油(you)料产区存在干旱隐(yin)患，三季度(du)急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实(shi)质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继(ji)续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将(jiang)访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中(zhong)美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预(yu)期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋(dan)白粕方(fang)面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增(zeng)加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待(dai)。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低(di)点，8月后走强。

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