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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧄。但战术层面💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭👞🍑，突破前可能还需要震荡一段时间👡。2014年7月突破后的牛市🍍🥦，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿🍑💝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩲。与此同时💘，更重要的是2014年二季度🩳🥻🩳🌽，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊🧄。

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操作(zuo)方(fang)面(mian)，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至(zhi)8月）半年报依(yi)然是很重要的逻辑链，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向。而短线交易则(ze)需(xu)关注成(cheng)交额，只要流动性是充沛的(de)，一些代表未来趋势(shi)的方向可能保持更高的风险偏好。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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结合自上而下行业产能出清👄💋😻、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😡🍈🍋👗、医药生物（化学制药）🩲👠👄🥻、国防军工👝🩲🍓🍉、有色金属（工业金属、贵金属🍇👘👛👘、小金属）、计算机等重点行业🍒。

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1、进入7月后👿🍌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👄🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙👜👅🤬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍎🍋🍌，外部流动性方面🍒🌽💝🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑👢🤬💖🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、知道自己能力圈有多大或者说知(zhi)道自己能力(li)圈的边界在哪里，要(yao)远远重要过能(neng)力圈有多大，这也是人们(men)能看到很多很“聪(cong)明”的人投资表现长期不好的(de)原因(yin)。当然，这些“聪明”人会把别人(ren)的成功或(huo)自己的不成功归结于运气或(huo)accidents（意(yi)外），而且他们总是能够很“聪明”地找(zhao)到办法让自(zi)己认为确(que)实如此(ci)。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实(shi)是蛮有道理的。（2013-02-01）