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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👢，建议关注AI推理算力🍓😻🍍、文化传媒（AI应用及文娱消费）💯、可控核聚变、军工🍈🌽、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👛👢🥿。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👅🎒🥬💌，可能会是成长风格的一个中期拐点👛😠👙。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净(jing)赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信(xin)息技(ji)术、军工、消费行业类ETF净申购规(gui)模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续成为(wei)投资者参与结构性行情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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1、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

2、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近(jin)期联(lian)储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新(xin)发基(ji)金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。