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也要看到，降低企业(ye)综(zong)合融资成本是(shi)一项系统性工程(cheng)，让企业(ye)融资“体感”更好(hao)还需(xu)各方共同努力(li)。金融机构要强化科(ke)技(ji)赋能，科学合理确定企业贷(dai)款利率水平，增强自主服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合(he)作，进一步减轻(qing)企业负担。金融监管部门也要(yao)强(qiang)化监管，加(jia)大对违(wei)规(gui)收(shou)费的查(cha)处(chu)力度。相信随着改革试(shi)点(dian)的(de)落地扩围，企业(ye)的融资(zi)环(huan)境(jing)将(jiang)进一步(bu)得到改善。

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许廷全：上半年港股(gu)市场呈现震荡向上走势，主要受(shou)到内外(wai)部多(duo)因素交互影响，自(zi)去年底(di)投资(zi)者意识到经(jing)济政策转向(xiang)后，风险偏好(hao)有所上升，外(wai)资对中国资产(chan)关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场(chang)回(hui)暖(nuan)。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤬👅🍉，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾👚💟👞👜，公用事业燃气价格上行🎒🥒。

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许(xu)廷(ting)全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策(ce)的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药(yao)中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在(zai)机会。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注(zhu)新科技周期下，全(quan)社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业(ye)链），以及(ji)“双(shuang)碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏(fu)、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动(dong)化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示🍌👗💝，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。