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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。