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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素💋💛、调仓周期以及对仓位的控制🥻💞🌽👙，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面👝🌽，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🧄💓，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔🍏。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👞🥒💝，TMT逆势改善，资源品👿、必需消费🎒🩳、中游设备保持正增👿🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍄，半导体、光学光电子、消费电子👗🍅、运营商👚💔🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓🥬🍅；2）中游制造领域🥻👝，部分领域景气度有所回暖🧡，中报盈利或有改善，如汽车🩱💘、光伏👢🎒、自动化设备等；3）消费服务领域🍍🍄👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛🥦👜、饰品😠💌💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🌽；此外贵金属🥥🌽💗、燃气👿🍄、电力🥔😻👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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