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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利(li)、行(xing)业景气和(he)交(jiao)易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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2、库存端，预计下半年库存先降后增💘🥿🧡🥔，下半年供强需弱🥔，供需平衡边际宽松🥔，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大🥭。