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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本市场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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社零的超预期增长(zhang)背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持(chi)续显效，家用电器和音像器材(cai)类、文化(hua)办公用品类、家具(ju)类销售额连续多(duo)个月大幅增长，需求提(ti)前(qian)释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对(dui)短期家电(dian)销量也将形成一定拖累。美国商(shang)务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出(chu)口将形成不利影响。因此家(jia)用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应(ying)地影响社零和(he)工业增加值。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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