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6月美联储降息预期(qi)有所升(sheng)温(wen)，美元(yuan)指数下行(xing)，外资交(jiao)易(yi)活跃度有(you)所回升， 6月日均成交(jiao)额(e)从5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路👙🤬🥭🍍。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议(yi)召开，却因董事长(zhang)选举的罕见“2选1”对决，将(jiang)公司内部分(fen)歧暴露于公众视野。此(ci)次董事会本应是常规的换届选举，却因(yin)董事(shi)长候选人张宇涛(tao)与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前(qian)景的深度关注。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🥦，成长价值或相对均衡。具体来说💛，第一💖🥔🍌🥻🥥，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡🧄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖💯🍒👢🍉，加力实施增量政策”🥕🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💯💝🥿💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🍏🍑🍅🍌。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖。

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1、谈及货币政策(ce)思路删去了“择机降准降息”，增加了(le)“灵活把握(wo)政(zheng)策实施力度和(he)节奏”的表述(shu)。华创(chuang)证券研究所副所长张瑜(yu)认为(wei)，央行(xing)为“确定性”护航(hang)的思路仍未(wei)转变(bian)，这意味(wei)着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息(xi)的压力，再(zai)或者资本市场(chang)（股市、楼市）遭受某种冲击(ji)暴跌，那么(me)降(jiang)准降息仍然(ran)值得期(qi)待。

2、新中國(guó)成立之初，***衕(tòng)誌就指齣(chū)：“我希朢(wàng)造成這(zhè)麼(me)一種跼(jú)麵(miàn)：就昰(shì)又集中統(tǒng)一，又生動(dòng)活潑(pō)，就昰又(you)有集中，又有(you)民(min)主，又有紀(jì)律，又有自由。”