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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🧄🍒👘💟🍌，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库👠，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🥕👝🥥、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高👙，且不排除进一步累库风险💛🍒。但若出口或需求出现超预期表现🥻🌽👘，则企业库存有望向港口或中下游转移💓😈。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)(shi)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低(di)切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要(yao)線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界(jie)，市場共經(jīng)歷(lì)(li)過(guò)兩(liǎng)(liang)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月(yue)度-季度維度的輪動視(shì)角(jiao)看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月以來(lai)盈利預(yù)期邊(biān)(bian)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)(xu)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)(guan)註價(jià)值，除我們(men)自(zi)5月以來持(chi)續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)(feng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)續兌(duì)現外，后(hou)續建議(yì)關(guan)註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池(chi)主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金(jin)屬(shu)、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方(fang)麵，資金衇(mài)衝(chōng)(chong)加速、股債(zhài)息差性價比進(jìn)一步降低后，也需警惕(ti)銀(yín)行(xing)闆塊的短期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期(qi)風格層麵(mian)繼(jì)續關註科技，行業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊(kuai)/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明(ming)顯(xian)漲價的存儲(chǔ)、小金(jin)屬。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、我(wo)国天然气出厂价上行，英国天(tian)然气期货结算价下(xia)行(xing)。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨(dun)，月环(huan)比(bi)上行0.16%；英(ying)国天然气(qi)期货结算价78.68便士/色姆，月环(huan)比下行11.06%。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥦🥒，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩳。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💌💗😻，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🤬、全市场风险偏好提高的情况下🍋🧄💕，军工👚👜🥕、计算机、传媒💔、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💘。配置方面，我们建议：不“恐高”🥒🥕🧅💌💓，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。