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然而单纯计算交易占(zhan)比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高(gao)算高”的问题。因此我们进一步计算(suan)了(le)这一成交占(zhan)比2024年以来的历史分(fen)位以及对比了这一占比(bi)与(yu)其(qi)流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的(de)分(fen)位数，并且在触及100%分位数后(hou)往往(wang)也(ye)对应着成(cheng)交与市值对比的阶段性高点(dian)。以港(gang)股非银板块为例，去(qu)年924政策转(zhuan)向(xiang)后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中(zhong)度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再(zai)次(ci)快速(su)抬升。

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2、需求：上半年，三元(yuan)材(cai)料产(chan)量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三(san)元+铁锂两大主材耗碳酸(suan)锂同比增加56%至约42.2万(wan)吨。锂电池(chi)方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁(tie)锂电池增(zeng)速明显，但从库存来看，磷酸(suan)铁锂电池库(ku)存面(mian)临一定累库压力(li)，且动力和储能端表现明显。终端来看(kan)，上半年受到降(jiang)政策、降价因素推动，新能源汽车累(lei)计批发销量已达522万辆，同比增长(zhang)41%，乘联会预测2025年新能源汽车销(xiao)量(liang)同比大幅(fu)增(zeng)长29%至(zhi)1573万(wan)台的水平，但同(tong)样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存(cun)延续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈现(xian)出较大压力。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、“放眼全世界，沒(méi)有任何一箇(gè)政黨(dǎng)能像中國(guó)(guo)***如此嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真(zhen)地對(duì)待自身建設(shè)，如此高度自覺(jué)地以科學(xué)(xue)的態(tài)度、體(tǐ)係(xì)化的方式推進(jìn)(jin)自我革(ge)命，這(zhè)昰(shì)(shi)我(wo)們(men)黨的顯(xiǎn)(xian)著優(yōu)勢(shì)，也昰引領(lǐng)時(shí)代的製勝(shèng)之道。”