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唐(tang)晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年(nian)期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險(xian)溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确(que)定性；二是全球债市潜在的风险事件(jian)，因(yin)为港股的(de)重要的估值锚仍是美(mei)债收益率(lv)；三(san)是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价💌，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动👛，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍇🥕，需求表现因供给端政策而存在分化💓🥥，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力🥔；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累💝🥥🍇，控产难持续，价格中枢或下移。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高(gao)频景气指标或(huo)能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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1、兄弟姐妹(mei)们(men)啊，马(ma)上又(you)要开盘了！过去的一(yi)周交易日，沪(hu)指(zhi)涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨(zhang)5.69%。A股后市怎么走？一起回顾(gu)下周末(mo)大事，以(yi)及看看券商分析师们的最新研判。

2、唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)(shi)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收(shou)益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化。