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经中央军(jun)委批准，中国人(ren)民***海军山东舰航(hang)母(mu)编队将于7月3日至7日(ri)访问(wen)香港，期间编队舰(jian)艇面向香港市民开(kai)放参观。现将有关事项(xiang)公告如下。

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行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)(shi)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽(jin)管相较去年低点已有回升，但港(gang)股整(zheng)体估值均仍低于(yu)长期历史平(ping)均水平，相(xiang)对(dui)亚(ya)洲其他市场及欧美市场更具投(tou)资性(xing)价比(bi)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口(kou)韧性持(chi)续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于(yu)预期支持降息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依(yi)然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄(e)乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年(nian)内铝(lv)锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主(zhu)版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短(duan)期谨慎(shen)对待。预计主力合(he)约运(yun)行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考(kao)虑）。

2、在货币政(zheng)策(ce)基调上，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下(xia)阶段货(huo)币政策主要思路方面(mian)，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情(qing)况(kuang)，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”的表述。