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短期金融搭台🍓🥬，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍏🥾。高股息资产中期估值重估是趋势🥥，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👝🥔💟。中期结构观点不变：A股重回结构牛👡，仍依赖科技产业趋势突破🍅💖💗👄👿。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍇👄。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于(yu)烯烃(ting)装置检修，另一方面船期滞后导(dao)致进口量在2月份(fen)才开始下降，阶段(duan)性(xing)发生供需(xu)错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年(nian)预计整体库存维持增加状态，三季度或由(you)于甲醇价格偏强，引起下游负反(fan)馈，导致库存增加，四季度预计(ji)伊朗冬季(ji)限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢(man)。

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除(chu)此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升(sheng)。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍒💞，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富💋🍌👝🥾、产业资源显著的优势🥔🥬🍒，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应👜，进一步推进脑机接口未来产业培育👡🍊。

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1、综合盈利🥦、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👝👛💓、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👘👘、计算机等👞🌽💕🍄。

2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息👘。