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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指(zhi)數月率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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在关税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的(de)预期，但预(yu)测年(nian)内不降息(xi)的官员人数增加3人至7人(ren)，预测年(nian)内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期(qi)的分(fen)歧(qi)。6月议息会(hui)议(yi)后，市场对7月不(bu)降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅(fu)提(ti)升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变(bian)化不大。

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6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、大类因子表现来看，本周全市场(chang)股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获(huo)取负(fu)收益(yi)-0.30%；其余风(feng)格因(yin)子(zi)表现一般。

2、高盛(sheng)意识到，完成这个项目需要更(geng)多的时间和资金。最初的计划是投资(zi)约 1.5 亿至(zhi) 2 亿欧元。但建筑材料和(he)劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预(yu)期回报。