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往(wang)后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期(qi)（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会(hui)有所显现。目前市场(chang)对7月(yue)的降息预期不是很高，所(suo)以可(ke)能还是要(yao)边走边看。如果通(tong)胀超预期上(shang)行(xing)，则可能使得降息(xi)预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债(zhai)收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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保险资金长期投资试点(dian)，指的是保险公司资金投向私募证券投(tou)资基金，主要(yao)投向二(er)级市场(chang)股票，并长期持有。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批(pi)准参与长期投资试点，获批金额为120亿(yi)元。在第二(er)批(pi)获批试点的险(xian)资中，泰(tai)康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产(chan)量为(wei)2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量(liang)数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此(ci)焦(jiao)化利润变化对于独立(li)焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐(zhu)步回落，焦化企业利润多维持盈(ying)亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定(ding)幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我(wo)国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对(dui)于焦炭的需求相(xiang)对一般(ban)，因此焦(jiao)炭库存水平有所(suo)积累(lei)，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个(ge)国家征收高额关(guan)税，这些事件均将对我国钢铁(tie)行业钢材(cai)出口(kou)造成负面影响，下半(ban)年(nian)随着粗(cu)钢产量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增长(zhang)点，预(yu)计铁(tie)水产量或将逐(zhu)步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总(zong)体(ti)库存处于高位水平，对于(yu)焦(jiao)炭价格仍有一定压(ya)制(zhi)，总体(ti)看(kan)下(xia)半年焦炭供需相对(dui)宽松，不过焦煤价格低位波动有(you)所加(jia)剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波(bo)动或对焦炭走势影(ying)响加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元(yuan)之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需求变化。

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