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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值(zhi)，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化(hua)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀(zhang)和贸易摩(mo)擦(ca)风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 年下半(ban)年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易(yi)摩擦背景下降息(xi)过程(cheng)或将较为波(bo)折，国(guo)内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生(sheng)产(chan)扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比(bi)例增加，预(yu)计(ji) 2025 年中国和(he)全球精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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2、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态🧡、消息面对市场情绪的扰动👙🤍🥬👗。