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2😻💘🍎🥻💌、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🤬🧡👜💞。然而，该货量反弹主要来自积压订单🍑🥦🌽🍇，高运价抑制下新增订单仍显有限🩰🍈💛👅。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中🍆💌🥻，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🌽🍆、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍎，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍋💋，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍈，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍋🩳💔，家电出口前景难言乐观。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起👡😻，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥭🌽🥒，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求💯，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍄🍓🍓。假设全部由甘蔗制成👿，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🥒👗🥕🍌。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升👗😈，对于巴西甘蔗💯🤬👅、玉米需求将变得更为刚性。

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