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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金(jin)及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格(ge)或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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