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2、行业层面,展望7月份(fen),中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖,算(suan)力(li)租赁订单持续落地,半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代(dai)加速,业(ye)绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖,中(zhong)报(bao)盈利或(huo)有(you)改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**,有望延续(xu)两位数增(zeng)长,其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受(shou)限(xian),中报(bao)业绩有(you)望边际改善。
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