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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比(bi)高位或次高位运行，库(ku)存区域间分配也相对不(bu)均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未(wei)看到(dao)库存拐点(dian)到(dao)来的(de)驱动，在行业高产能、弱需求背(bei)景(jing)下，企业累库趋势或仍将维持。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市(shi)场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可(ke)能(neng)出现的惊喜上行奠定了基础。

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2、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股(gu)的行(xing)情還(hái)沒(méi)有結(jié)(jie)束，短期重點(diǎn)(dian)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)(luo)輯(jí)的(de)公司更易凝聚共識(shí)以及具(ju)有投(tou)資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有(you)機會。