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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)(cong)成本來(lái)看，今年(nian)鋼(gāng)廠(chǎng)一直維(wéi)持一定的利潤(rùn)(run)空間(jiān)(jian)，在很大(da)程度上得益(yi)于煤焦(jiao)耑(duān)的讓(ràng)利(li)。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供(gong)應(yīng)不及(ji)預(yù)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤供應或有(you)所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存(cun)跼(jú)麵(miàn)下供需寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年(nian)成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然不強(qiáng)。

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