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田希(xi)蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结(jie)构表现(xian)或(huo)更受益于内需修复。估(gu)值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期(qi)收益率月(yue)環比下行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週(zhou)/2週(zhou)SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益(yi)率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🥿🎒🍒，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🩰👘🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥿👚🍅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥑💌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👅😡。但边际来看🥬👚，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💟。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🎒👝🍑🍏。

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1、此次在越博动力案中💕，证监会首次对配合造假方同步追责👘🩰，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元🩳、0.91亿元🥭🎒。此外🥾，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某🥭🥕🩰、贺某分别处以200万元、30万元罚款🧄🍏👛🍎🍇。“首例”之后有望出现更多案例🩲👢🍍，提高配合造假的违法成本🥑😻🩱😻🥥，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

2、日前国防(fang)军(jun)工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的(de)120元左(zuo)右，降至当前的60元左(zuo)右，为(wei)同类最低(di)，便利更多投资者把握(wo)国(guo)防军工板块投资机遇。