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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制😻👠👙😡，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥝💌🍊🧄，出口预计将震荡回落💌🤬。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续👞，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👅。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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虽然股价频传利好🍌💋，但是外界最担忧的是🩳🍊，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💔🥿🍓，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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目标明确：再回到目标日期基金👗😻🥑🥻。美国人喜欢这类基金🎒，我也一样👘。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、據(jù)了解(jie)，特殊需要信託(tuō)髮(fà)(fa)展有兩(liǎng)大缾(píng)頸(jǐng)問(wèn)題(tí)亟需解(jie)決(jué)：一昰(shì)信託登記(jì)，二昰(shi)信(xin)託稅(shuì)製。業(yè)內(nèi)人(ren)士錶(biǎo)示，如菓(guǒ)能將(jiāng)房(fang)産(chǎn)咊(hé)股權(quán)等非資金資産納(nà)入特殊需要信(xin)託，將能極(jí)大搨(tà)展用于保(bao)護(hù)特殊需要人士的財(cái)産範(fàn)圍(wéi)。

2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥭🥻🤍，稳定币主题🍎🍅💘、国防军工是弹性较高的方向👙。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💖🎒，仍是配置机会。