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进入7月后🍈💞，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰。具体来说🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳👜🍅🍍，加力实施增量政策”👿👿🤍👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡🥿😻🍋👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🍌💓，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾💘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👅👅，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍏👙、高新技术制造业👿🍏、价格上涨的资源品等领域💛🍋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👢💖🩱，我们参考工业企业盈利🧄👚🍅💔🧅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2、风险因子(zi)：1）美国经(jing)济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不(bu)及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策(ce)超预期；5）中国宏观经济政策不及预期