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当地(di)时间6月(yue)28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬(wan)噸。下半年仍有約(yuē)(yue)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期，內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天(tian)然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)未來幾(jǐ)(ji)年(nian)最值得關(guān)(guan)註的産能項(xiàng)目。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告披(pi)露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、共和党人正利用和解程序🥿👄🍌👄👗，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的💓👢。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🤬💛。但共和党人希望修改这一流程👗💝🎒😻🍍，假设现行政策将无限期延续💟🥿。

2、今年 4 月🩳，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🥑，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👢，至下个月到期。