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社零的超(chao)预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品以旧换新政策(ce)持续(xu)显(xian)效，家用电器和音像器材类、文化办公用品(pin)类(lei)、家具类销售额连续多个月大幅增(zeng)长，需求提(ti)前(qian)释放。而多地宣布家电国补(bu)政策暂停，对短期家电销量也将(jiang)形(xing)成一定拖累。美国(guo)商务部宣布(bu)将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰(bing)箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将(jiang)形成不利影响。因此家用电(dian)器(qi)行业的销售端、生(sheng)产端(duan)或有(you)降温，相应地影响社零和工业增(zeng)加(jia)值。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👠🥿。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🎒、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍅👞💟💘💋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥒🍍👠。在模型性能提升上🍇👜💋🥑🩲，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💓🥿；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😠🧄🥦💓，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💋🥔，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💋🍏💔🥭💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖🤬💔🤍🥾、军工🤍👞、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短😡😡、中🍇🩱💖、长期维度下🥝💛👘🤍🍑，均是乐观因素占优。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地(di)緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)(xu)多(duo)投資者感到措手不及。洲際(jì)(ji)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日(ri)的一週內(nèi)(nei)，對(duì)(dui)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金(jin)經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭(tou)寸，削減幅度爲(wèi) 4 月初以(yi)來(lái)最大，而此(ci)前他們(men)剛(gāng)剛建立(li)了 11 週(zhou)以來最大的看漲(zhǎng)(zhang)頭寸。

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