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衆議(yì)(yi)院(yuan)咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改(gai)聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上(shang)限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而(er)非 10 年。

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TMT领(ling)域在AI创(chuang)新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业(ye)工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度(du)较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖，业(ye)绩有望改善。

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美(mei)股展望。风偏(pian)回(hui)升，科技(ji)趋势推升下美股短(duan)期上行概率提升。但(dan)需要密切(qie)关(guan)注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、热门的罗(luo)斯计划：许多劳动者似乎越(yue)来越重视退休税务规划。数据显示，18% 的(de)参(can)与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计划缴费，这一比例创下(xia)新高。劳动者需要(yao)为从工资(zi)中(zhong)取出的这部分资金缴税，但(dan)一旦资金投入罗(luo)斯计划(hua)，其增值部分将免(mian)税，且(qie)在退休时取出也无(wu)需缴税。

2、我们在报告《司空(kong)见惯叙指标——技术形态选股(gu)系列报告之五》中(zhong)讨论过八均线(xian)体系的使用方式——以指标区间(jian)对标的指数的(de)趋势状态进(jin)行判断。我们将(jiang)八均线(xian)区间值处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值(zhi)为0，八均线区(qu)间值处于7/8/9 时对八均线指标值(zhi)赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨(zhang)跌变化规律更加清晰。