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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、6月(yue)28日至6月29日，2025上(shang)市公司(si)论坛在浙江省温州市(shi)举(ju)行。论坛上，上交所副总经理王(wang)泊、深(shen)交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力(li)等话题进行发言，并介绍下一步改(gai)革发展方向。

2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有(you)限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大(da)宗交易(yi)方式减持其所持有公司股份不(bu)超(chao)过111740000股，即不超过公(gong)司总股(gu)本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)。