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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

2、若昰(shì)按銷(xiāo)量排序，前十(shi)大整車(chē)廠(chǎng)(chang)均在部分車(che)型中選(xuǎn)用了四維(wéi)智聯(lián)的産(chǎn)品，而在中國(guó)(guo)前15大最暢(chàng)銷乗(chéng)用車品牌裏(lǐ)，亦有12欵(kuǎn)車型選用了四維智聯的(de)産品。