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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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