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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍇，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥕🍓。在当前出口💞👝、地产均面临挑战的背景下💟💝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍆🍉🥿。

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配(pei)置(zhi)方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标(biao)适(shi)度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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