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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💯🤍，善用赔率思维🍆💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡👜，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍、游戏已陆续兑现外👡🥥😠🩰，后续建议关注半导体🍈🍇🥔👗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💓🥝👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💓。胜率方向👙💝，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩲、小金属👙🍅🍊🍋。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛🧡👄💛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💋💯👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💝👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💝🍓，突破前可能还需要震荡一段时间🥿🍈。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💯，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒🍏。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘🍍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥬💓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙🍉👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。