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随着中东(dong)紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价(jia)格回落。但在期权市场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观(guan)经济动荡进行布局。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆🩰，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚🥭，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😠😡。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥒😠🍆，不仅会对市场走势产生显著影响👅💌，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🍊，是重要的选股方向

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这些创新举措不仅为观众带来了前所未有的文化消费体验，更有效激发了消费市场的活力💔，为二次元文化的传播与发展注入了新的动力。YGL次元狂欢节的成功举办👙👢，无疑为本次美好生活博览会增添了一抹亮丽的色彩💋，也为未来二次元文化消费市场的繁荣与发展奠定了坚实的基础。

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一箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防(fang)預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)(li)史新高。

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1、财务方面，成都先导上市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司实现营业收入4.27亿元💔，同比增长14.99%；实现归母净利润5093.66万元，同比增长25.09%。

2、4、成本利润：2025年(nian)上半年原料纯(chun)碱、煤炭(tan)等价(jia)格不(bu)断下行，带动玻(bo)璃成本重心持续下移，不(bu)同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤(mei)制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外(wai)界强制(zhi)因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。