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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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🏮行业配置层面🥔🥿🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍆，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟🥿👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👡🍎💛，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧅🥬🍅、游戏已陆续兑现外💖👅👗，后续建议关注半导体👄🥦🩳👠、电池（固态电池主题）、电网设备👠🥔、工业金属💝🍏、啤酒等板块的轮动机会👡🍉😠；而另一方面🥕🩰，资金脉冲加速💕👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👢🥥👗、国产算力链👚，以及近期明显涨价的存储、小金属👿。

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今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日🥕，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告💕🥦🩲👗，引导债券市场资金投早🥔😻🎒、投小、投长期👗💕、投硬科技👠，允许金融机构👠🍑🥬🥬、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券👚😈🌽👞，拓宽募集资金用途。

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2、退休(xiu)资金(jin) “挪用”：一个小问题(ti)。虽然先锋(feng)集团大多数计(ji)划参与者(zhe)的账户余额在不断(duan)增加，但越来越多的人通过困难(nan)提(ti)款取出资金 ——4.8% 的参与(yu)者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这(zhe)一比例也创下历(li)史新高。