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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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