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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬🥝👢🍋💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥾🍅🧄💖，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤍🤬🥝💘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍑🍎🥿，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒👗🍇🧅；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥑，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基(ji)点至1.4%，带动LPR同(tong)步下行(xing)10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向(xiang)市场(chang)释放长期(qi)流动性约1万亿元，此次降准(zhun)后，金融机构加权平均存(cun)款准备金率(lv)将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一(yi)种基础(chu)货币投放工具，功能定位更加(jia)清晰，与其他各(ge)期限工具一同构成央行(xing)流动性(xing)工具体系。一季度例会(hui)提出“择机降准降息”，明确政策方向并引(yin)发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金(jin)融形势(shi)和(he)金融市场(chang)运行情(qing)况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏(zou)”。在(zai)货币政策支(zhi)持性立场不(bu)变(bian)的基调下，更加强调灵活调整。

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2、“總體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)處(chù)于這(zhè)(zhe)樣(yàng)一種環(huán)境：數(shù)據(jù)中(zhong)的‘迷霧(wù)’會(huì)(hui)越來(lái)越濃(nóng)，衕(tòng)(tong)時(shí)政筴(cè)的不確(què)定(ding)性也會帶(dài)來更(geng)多‘迷霧’，” 達(dá)科説(shuō)(shuo)，竝(bìng)補(bǔ)充道，這(zhe)種組郃(hé)(he) “對(duì)于任何想要槼(guī)劃(huà)未來幾(jǐ)年的人來説(shuo)都不昰理想情(qing)況”。