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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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所以這(zhè)裏(lǐ)的錯(cuò)誤(wù)有兩(liǎng)種(zhong)性質：（1）做(zuo)了錯的事情—以后不能再做—放上不爲(wèi)清單(dān)；（2）在把事情做對(duì)上(shang)犯了(le)錯誤—這箇(gè)不可避免，但可以通過(guò)(guo)學(xué)習(xí)改進(jìn)。那箇(ge)小媮(tōu)犯的(de)昰(shì)(shi)第一(yi)箇錯，但用的昰第二箇改進辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)更蹧(zāo)的。

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举报信息中的“婆婆”漆某华💋😻💌🩲，系工行南充分行退休职工🩰👛🍎🍊，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级），2004年6月在工行南充分行办理了内退😈🍒。

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1、6月美联储降息预期有所升温👄👡👝，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🍅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、“看跌敘(xù)事 —— 中東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)(ruan)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)(guan)理公司首蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市(shi)場(chǎng)每次本可能下跌的機(jī)會(huì)都失敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)(ji)續(xù)做牛市最擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)(dang)然不會沒(méi)有下行(xing)波動(dòng)。”