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下半年美国经济增长可能进一步放缓👘🍋🍎🥔🍒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💋🥥，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😻🥭，调高了PCE预期（2.7%→3%）💞🩱🍋🍎🥒，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥾💯💗🍓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥒👿🧄🥥。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动(dong)下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持(chi)较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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