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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💗。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💋，推动中小银行聚焦主责主业👘，支持银行补充资本💘，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🥒😡👘，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍇💖💔🍎🥻、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍉、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍉👄🍇👝，维护资本市场稳定👘。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🎒👜😈，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👄🤍，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点😡💋。着力推动已出台金融政策措施落地见效👘🎒🍌，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势👝💛，完善房地产金融基础性制度💓🧡，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订(ding)单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🎒🍉💛🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💗🩰💟👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒💛，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🍄💓🥬👜，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉🍅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💯👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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