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单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸(an)馆）“天地大观(guan)：跨越时光的文明(ming)印(yin)记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅(bang)展(zhan)品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆(guan)外更(geng)是排起蜿蜒的队(dui)伍。该(gai)馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2、需求：国内方面纵观整个一季度🍋🍍，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限😻💓🎒👚，内需支撑相对有限🍄。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🩲，下游开工回升👞💟🍇🍊，随着房地产施工逐渐进入淡季😠💯💟，管材和型材开工率在6月逐步下降👗😡👢🥭。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🍉，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为👛，出口量同比大幅增加🥝💓，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🍏，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🍈💓，预计下半年出口表现依旧较好。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳🩲👘，5月汽车产销同比增幅扩大😻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👚，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥻👝😡，产能延续去化👡🧅🌽，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍎🍌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍑，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥭💝💘，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💛🍄💞💝。