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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判🥿🩳，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”💛😻👛🍈，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧡🤍💗，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥝，充分释放政策效应”💕💞🥿。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💋，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地💘🍍，将对市场情绪形成进一步提振🥕😻。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🧡、机器人👞🥑、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🩰🩲🤬💌，在整体重估过程中🍍，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🎒💞，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥦🍎👗🥑，政策💗、资本💓、产业更容易形成共振的效果。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管👝，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🍑🥥🍅，或日方未能有效履行官方监管责任👢，将及时采取控制措施🍊🥔🩱😻，切实保护我国民众的健康安全🍄🍈🥝。

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1、根据Light Counting数据👞💔👿💓，2024年400G👙🍍、800G光模块需求量已超过供应量一倍👞🍋，需求激增已对供应链造成压力👅，且其上游光芯片产业由于稀缺性🧅👘、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

2、我们以股东大会公告日为时间节点🥒，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💛🥻，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥒🍄。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）