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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面(mian)，4 月份随着美国对(dui)等关税的(de)影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内政策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但(dan)也(ye)需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工费创近几(ji)年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关(guan)税引(yin)发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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週(zhou)思聰(cōng)：上(shang)半年港(gang)股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)(chan)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入(ru)，以及港股長(zhǎng)期處(chù)(chu)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)(tong)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)(ti)呈現(xian)齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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6月27日(ri)晚，国内(nei)光芯片龙头仕(shi)佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公(gong)司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计(ji)停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、资源部(bu)长玛德琳・金在一(yi)份声明中表示：“黄金价(jia)格上(shang)涨，以及铜(tong)和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁(tie)矿石、煤炭(tan)和液化天然气价格(ge)下跌带(dai)来的(de)影响。”

2、“随着交割月临近，在期现(xian)回归逻辑下，也为多晶硅期(qi)货价格上(shang)涨提供了动力。”纪元菲(fei)解释称，近期N型(xing)多晶硅复投料现货价格维持在34500元/吨，大幅升(sheng)水期货(huo)价格。从(cong)期现回归的角度来(lai)看，多晶硅期货价格仍有一定的上涨空间。