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高盛收(shou)購(gòu)這(zhè)些度(du)假邨(cūn)時(shí)(shi)，主要受到希臘(là)不斷(duàn)走強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)、對(duì)外國(guó)投資(zi)的歡(huān)(huan)迎態(tài)(tai)度以及相較(jiào)于西歐(ōu)更低(di)的房地産(chǎn)價(jià)格(ge)的吸引。此外，希臘許(xǔ)多酒店爲(wèi)傢(jiā)族所有，如今正傳(chuán)到更願(yuàn)意齣(chū)售酒店的新(xin)一代手中。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药👝、智能驾驶、具身智能等🥿🧡🍉；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥕、黄金首饰🍋💕🍋👠、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍉🩳💘；四是事件驱动型的投资机会💕🍒，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💘🧄💛👢🧄，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😡👘💞🧄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥾🍍🥻。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💌🧡🍅，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍋🍄，流动性和业绩扰动或略有加剧🩰👝👞，建议灵活择机应对🍉👿🧄。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息💝🥑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻，红利也开始滞涨👢🍄🧡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦🤍🍓🍈🍒。近期，YU7大热🥭🥻、欧洲延缓停售油车🩲🥕💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄🍄🥑🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝💔，有望接力创新药和新消费的行情👅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道(dao)，在最新的(de)招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎(li)世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔(er)、亚历山大・科列斯尼科夫和翟(di)晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加(jia)入其人工智能项目，开出了高达(da) 1 亿美元的薪酬(chou)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。