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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已出现，但丰(feng)产预期(qi)下，棉价反弹承压，上方(fang)空间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉(mian)期(qi)价走势的(de)主要因素(su)是较为宽松(song)的供需格局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关(guan)于关税问(wen)题已经原则上达(da)成协议框(kuang)架。新棉尚未(wei)上市，棉(mian)花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已(yi)经(jing)降至新年度同期较低水(shui)平，同比下(xia)降超30万吨(dun)。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏观与(yu)基本面均有好转，再(zai)破(po)前低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需(xu)格局是(shi)主要影响因(yin)素。目前(qian)看，新棉丰产预期(qi)较强(qiang)，本年度国内新(xin)棉种植(zhi)面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本(ben)年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚(gang)需仍(reng)在(zai)，但短期难有大(da)幅超预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为(wei)正，但同(tong)比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯棉类需求。进(jin)出口方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉(mian)花进(jin)口以及终端纺服产品出口势必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要(yao)好于年初水平，棉(mian)价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产(chan)预期较强，抢收预(yu)期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略(lve)有下降(jiang)，不(bu)足以支撑棉价(jia)持续上行，即下半年郑棉期价重(zhong)心(xin)或略有上移，但空间预计有限。

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1、其次是行情(qing)逻辑(ji)，短期看，银行(xing)基本面持(chi)续向好，业绩增长虽处低位(wei)，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金(jin)向长(zhang)期资金转移，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主(zhu)，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增(zeng)量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。