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此前💓🥒🍍，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🥬🍏，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此💯💕，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🩲、需求👗🩱👘、关税👝🥑👗、政策等🍇🥥。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💟🌽💟。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🧅，供应端面积基本如期🧅🥒🍆🍇，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🥦🧡，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥔，有望推涨盘面榨利🍄。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💝🍋🥾🍎，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面(mian)释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与(yu)再融资。

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1、供应(ying)端(duan)，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货(huo)受限，叠加 PNBP 政策落地后镍(nie)矿销售成(cheng)本有所(suo)抬升，镍矿升水(shui)维持高位(wei)；镍铁端(duan)成本高位、炼(lian)厂生产负荷有所走弱，在经(jing)历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供(gong)需(xu)矛盾有所改善(shan)，市场(chang)成交价格转弱。成材来看，不锈钢产量同(tong)比(bi)整体呈现增长态势，社会库(ku)存于二季度整(zheng)体出现一定去化，结(jie)构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改(gai)善产业链。

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