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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩，营业额约为人民币16.955亿元，较去年增加约24.09%😈👠🩰🍆。 拥有人应占溢利约为1.64亿元，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元💔。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙(long)头与ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构(gou)有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就(jiu)”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港(gang)股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度(du)突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估(gu)值已经合理(li)。

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5、国际市场方面：经济增速预(yu)期下调，“对等关税”影(ying)响下(xia)，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分(fen)主产国(guo)丰产预期，棉价上(shang)行难(nan)度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预(yu)计将环比(bi)下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大(da)，但目前为止，受干旱影响(xiang)美棉面积占比较低，美(mei)棉优良率高于去年收割(ge)时期水平(ping)，本年度美棉(mian)最终产量(liang)预计同比基本持(chi)平。美棉出口(kou)方面，预计2025/26年度(du)美(mei)棉出口较去年低基(ji)数有一(yi)定上调，但仍(reng)低于过去5年均值(zhi)水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计(ji)为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除(chu)供需(xu)层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储(chu)年内降(jiang)息次数(shu)是(shi)否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移(yi)，但(dan)幅度有限，整体(ti)仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动(dong)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩰，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🧡，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💝，所以可能还是要边走边看💕。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👅💔🥾，导致美债收益率出现阶段性上行🍑💓；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、2024 年👠，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐🧅👠🎒。第二大常见原因是医疗费用🤍，其次是用于房屋维修的提款🩱🥥。