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不难看出，如果从(cong)去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额(e)收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间(jian)1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相(xiang)关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间(jian)则(ze)完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生(sheng)指数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行(xing)情(qing)有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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